Casella di ricerva avanzata

Nel programma è presente il nuovo controllo di ricerca per selezionare elementi.

Nella casella di testo in alto è possibile effettuare una ricerca.

La ricerca può essere effettuata:

  • scrivendo un valore che verrà ricercato all’interno dei dati della griglia indipendentemente dalla colonna o dalla posizione nel testo.
  • scrivendo un valore seguito da uno spazio e poi +testo ulteriore per effettuare una ricerca combinata di valori. (Nell’immagine è stato scritto “ricavi +5″ per effettuare una ricerca nei conti di tipo 5 che contengano la parola ricavi”

Nella griglia sottostante vengono visualizzare le possibilità di scelta in base all’argomento.

La griglia sottostante può essere ulteriormente filtrata o personalizzata con le stesse modalità utilizzate per la gestione della griglia per la visualizzazione dati.

Gestione Griglie Visualizzazione Dati

In questo articolo vengono illustrate le funzionalità aggiuntive delle griglie di visualizzazione dati.

Di base ogni colonna può essere spostata, ridimensionata o rimossa. Ogni personalizzazione è a livello di singolo utente.

Per rimuovere una colonna dalla griglia è sufficiente cliccare (tasto sx) sull’intestazione della colonna, tenere premuto il tasto del mouse, e trascinare la colonna al di fuori della griglia stessa. La colonna non sarà più visibile nella griglia ma disponibile per essere reinserita.

Nel caso si volesse ritornare alle impostazioni predefinite è sufficiente cliccare nell’angolo superiore sinistro della maschera e selezionare “Reimposta aspetto predefinito

Quando si effettuano personalizzazioni della griglia a livello di presentazione, è consigliabile uscire dalla maschera e riaprirla per consolidare le impostazioni.

Cliccando sull’icona a forma di documento in altro a sinistra, all’intersezione di righe e colonne, sono disponibili ulteriori comandi:

  • File – per esportazione del contenuto della griglia in vari formati
  • Aspetto – per personalizzare l’aspetto visivo della griglia (colori)
  • Scorrimento orizzontale – Se spuntato le colonne scorreranno verso destra nella griglia anche se lo spazio disponibile è inferiore. Se non spuntato le colonne saranno adattate alla dimensione della griglia/schermo.

Cliccando con il tasto destro del mouse sulle intestazioni delle colonne sarà disponibile un menù di opzioni come da immagine sottostante.

Le opzioni disponibili sono come da immagine. Se una voce non è presente o in grigio chiaro vuol dire che la funzione non è disponibile nel contesto.

Ordinamento Crescente – Ordinamento Decrescente

Ordina la colonna in base ai suoi valori. Corrisponde a cliccare sull’intestazione della colonna.

Raggruppa per Questa Colonna – Mostra Pannello di Raggruppamento

E’ possibile reimpostare la visualizzazione raggruppando per i valori della colonna selezionata. (es. selezionando l’agente verranno raggruppate le fatture in base all’agente)

Rimuovi questa Colonna

Corrisponde al trascinamento della colonna al di fuori della griglia. La colonna non sarà più visibile nella griglia ma disponibile per essere reinserita.

Selezione colonne

Cliccando sulla voce si aprirà una finestra in basso a destra della griglia con l’elenco delle colonne disponibili e non visualizzate.
Selezionata la colonna, mantenere premuto il tasto del mouse (sx), e trascinare l’elemento tra le intestazioni delle colonne.

Adatta Colonna

Adatta la dimensione della colonna selezionata al testo contenuto.

Adatta Tutte le Colonne

Adatta la dimensione delle colonne della griglia al testo contenuto al loro interno.

Funzione consigliata dopo aver selezionato l’Opzione di scorrimento orizzontale.

Mostra Rigo Filtro Automatico

Selezionando l’elemento verrà aggiunta una riga in testa alle colonne in cui si potrà filtrare il contenuto delle colonne.

Editor Filtro

Selezionando l’elemento verrà aperta un’ulteriore maschera in cui si potranno impostare filtri complessi al contenuto della maschera.

Nell’esempio viene impostato un filtro sulla data dei documenti per visualizzare solo quelli con data compresa tra 01.07 e 31.07

La maschera si apre con una riga di filtro da configurare.

Il primo elemento (blu) è la selezione di una delle colonne disponibili a cui applicare il filtro. (per modificare cliccare sulla voce)

Il secondo elemento (verde) è il tipo di filtro. (cliccando sulla voce c’è un elenco di opzioni)

Il terzo elemento (grigio) è il valore del filtro.

Per aggiungere ulteriori filtri come da esempio cliccare sul pallino con il + in alto a sinistra.

Aggiornamento del 09.06.2020 – 03.1.2.12

  • Aggiunto supporto multi documento per stampa Aghi
  • In Allineamento Inventari gestito quantità riscontrata a zero
  • Ripristinato visualizza scaduti su listini
  • Aggiornato maschere selezione commesse
  • Aggiornata maschera stampa Libri Compensi a Terzi
  • Aggiornata maschera stampa Emissione Certificazioni Professionisti
  • Aggiornata maschera stampa Ritenute da versare
  • Aggiornata maschera stampa Situazione Finanziaria Clienti
  • Aggiornata maschera stampa Situazione Finanziaria Fornitori
  • Aggiornata maschera stampa Scadenze per Banche
  • Aggiornata maschera stampa Flusso di Cassa
  • Aggiornata maschera stampa Estratto Conto Scalare
  • Aggiornata maschera stampa Estratto Conto
  • Aggiornata maschera stampa Disponibilità Castelletto RIBA
  • Aggiornata maschera stampa Ratei / Risconti
  • Aggiornata maschera stampa Fatturati Clienti Fornitori
  • Aggiornata maschera stampa Anticipi Fatture
  • Aggiornata maschera stampa Saldi diversi da 0
  • Aggiornata maschera stampa Riepiloghi iva split payment
  • Aggiornata maschera stampa Riepilogo annuale utilizzo plafond
  • Aggiornata maschera stampa Schede centri di costo
  • Aggiornata maschera stampa Riepilogo Iva per codice
  • Aggiornata maschera stampa Allegati iva
  • Aggiornata maschera stampa Stampa Scheda a Partite
  • Aggiornata maschera stampa Statistiche acquisti
  • Aggiornata maschera stampa Ricarico Venduto Periodo
  • Aggiornata maschera stampa Fatturato confrontato con anno prec.
  • Aggiornata maschera stampa Fatturato con ripartizione mensile
  • Aggiornata maschera stampa Fatturato con % margine
  • Aggiornata maschera stampa Fatturato
  • Aggiornata maschera stampa Consegnato per periodo
  • Aggiornata maschera stampa Elenco fatture (attive)
  • Aggiornata maschera stampa Stampe elenchi DDT
  • Aggiornata maschera stampa Fatture passive da contabilizzare
  • Aggiornata maschera stampa Portafoglio ordini passivi
  • Aggiornata maschera stampa Portafoglio ordini attivi

Invio fatture elettroniche a SDI con nuova interfaccia a Ribbon

Con l’introduzione della nuova interfaccia a Ribbon per inviare una fattura elettronica allo SDI utilizzare il pulsante azzurro-fluo con descrizione “Invia a SDI”

ATTENZIONE.

L’icona di invio appare solo su selezione del tipo documento specifico. Se non è presente, o in selezione c’è il gruppo generico (‘&P’) oppure il tipo documento selezionato non è abilitato all’invio delle fatture elettroniche.

Registrazione RiBa in Soluzione Dinamica

Quando viene generato un flusso di riba verso la banca il sistema effettua la seguente rilevazione contabile:

DARE

Importo complessivo della distinta presentata

Codice Conto della banca sbf impostato nell’archivio Banche Conti Correnti della banca selezionata per la presentazione

AVERE

Importo complessivo della distinta presentata

Codice conto Effetti in attesa contabile impostato in Strumenti\Parametri Aziendali\Parametri Generali\Ricevute Bancarie\Conto Portafoglio Effetti Temporaneo.

Contabilizzazione dell’incasso.

Alla fine del mese in Fatturazione\Riba\Contabilizzazione Distinte si consiglia di selezionare le riba in scadenza e passarle come incassate.

Il sistema effettuerà la seguente rilevazione contabile:

DARE

Importo della riba

Codice conto Effetti in attesa contabile impostato in Strumenti\Parametri Aziendali\Parametri Generali\Ricevute Bancarie\Conto Portafoglio Effetti Temporaneo.

AVERE

Importo della riba

Codice del cliente e chiusura della partita

Facoltativamente, in base al parametro in Strumenti\Parametri Aziendali\Parametri Generali\Ricevute Bancarie\ Creo giroconto Banca cc a Banca Sbf, se il parametro è spuntato il sistema genererà un’ulteriore scrittura contabile:

DARE

Importo della riba

Conto banca impostato nell’archivio Banche Conti Correnti della banca selezionata per la presentazione

AVERE

Importo della riba

Codice Conto della banca sbf impostato nell’archivio Banche Conti Correnti della banca selezionata per la presentazione

Aggiornamento del 20.05.2020 – 3.1.2.2

  • Aggiornate maschere di gestione con il nuovo tema con comandi a “Ribbon”. I comandi aggiuntivi per riga, oltre a essere presenti nell’hamburger, saranno visualizzati come comandi nella parte alta delle maschere.
  • In ricezione fatture elettroniche aggiunto colonna Data Registrazione.
  • Spostata la configurazione delle classi tecniche nel pannello di configurazione. (pulsante con strumenti nella barra laterale del menù principale.
  • Spostata la configurazione delle classi di acquisizione nel pannello di configurazione. (pulsante con strumenti nella barra laterale del menù principale.
  • Spostata la configurazione delle classi di cessione nel pannello di configurazione. (pulsante con strumenti nella barra laterale del menù principale.
  • Spostata la configurazione delle classi di commessa nel pannello di configurazione. (pulsante con strumenti nella barra laterale del menù principale.
  • Nella generazione del flusso dei bonifici implementato avviso per IBAN fornitori mancanti.
  • Aggiornato tabelle Natura Iva con nuovi codici. Non utilizzarli prima del 1 ottobre 2020.
  • Aggiornate maschere di generazione bonifici.
  • Nelle maschere dei documenti variata la disposizione dei filtri e aggiunto il filtro per classi tecniche.

Libri IVA – Riapertura

Procedura per annullamento stampa definitiva libri IVA.

Per annullare la stampa definitiva dei libri iva occorre seguire la seguente procedura:

In Strumenti \ Parametri Generali \ Date Bollati riportare indietro la data all’ultima liquidazione valida nei campi:
Ultima Data di Stampa Libro Iva Acquisti
Ultima Data di Stampa Libro Iva Vendite
Ultima Data di Stampa Liquidazione Iva

In Strumenti \ Parametri Iva
Selezionare l’anno interessato e, per ogni sezionale, riportare indietro la data all’ultima liquidazione valida nel campo “Ultima data bollato” e impostare l’ultima pagina valida nel campo “Nr. Ultima Pagina Libro”.

In Contabilità \ Bollati cliccare sull’ingranaggio a destra della voce di menù “Libri Iva e Liquidazione” per verificare la configurazione dei registri iva.
Nel pannello “Registri Iva” verificare la voce “Creo Giroconti automatici Iva”
Se spuntata siginifica che il sistema effettua un giroconto di chiusura iva a erario conto iva in modalità automatica su stampa definitiva libri iva.
Di conseguenza si dovrà andare nella scheda contabile del conto erario e cancellare le registrazioni automatiche di chiusura dei periodi che verranno riaperti.

Utilizzo di Sol.Din. da remoto (Smart working)

Innanzi tutto iniziamo dicendo che il gestionale Sol.Din. è un applicativo client/server. Questa definizione significa che i vari utenti utilizzano il programma tramite una applicazione installata sul proprio computer (il client) che si collega a un archivio (il server) per leggere e scrivere i dati. Questa connessione è necessaria per il funzionamento del programma quindi ora analizzeremo i vari metodi per renderla possibile anche quando non si fisicamente in ufficio. Ovviamente andremo ad analizzare solo i metodi con un buon livello di protezione e la scelta dovrà essere fatta sulla base della qualità della linea internet disponibile sia nella sede dell’azienda che nella sede remota (ad esempio a casa).

Programmi di assistenza remota (es. TeamViewer, Supremo, Anydesk)

Questi programmi consentono di prendere possesso di un computer remoto e di utilizzarlo come se si fosse seduti alla scrivania.

Vantaggi:

  • La connessione è buona anche quando la velocità della linea è scarsa
  • Rapidità di installazione e messa in funzione
  • Nessuna necessità di interventi sistemistici per consentire il collegamento.

Svantaggi:

  • Necessità che il computer su cui collegarsi sia acceso e non vada in sospensione per risparmio di energia
  • Necessità di avere due computer
  • Alcuni software sono a pagamento per uso commerciale
  • Difficoltà ad utilizzare la stampante locale (ad esempio quella di casa) per stampare dei documenti

Connessioni VPN

Le connessioni VPN sono dei collegamenti autenticati e criptati verso la rete aziendale. Quando un computer stabilisce un collegamento VPN verso la sede è come se fosse fisicamente collegato col cavo di rete oppure alla Wi-Fi aziendale.

Vantaggi:

  • Standard di sicurezza molto elevati
  • Possibilità di avere un solo computer
  • Piena compatibilità con tutte le periferiche installate sul PC (stampanti, scanner, lettori barcode, ecc)

Svantaggi:

  • Necessità di aver predisposto l’accesso VPN sul router o sul firewall
  • Necessità di avere una buona linea internet

Esistono poi tanti altri metodi e applicazioni che consentono il collegamento dall’esterno alle risorse aziendali. Nel caso aveste la necessità di approfondire l’argomento potete scriverci e vi metteremo in contatto con i nostri partner per l’infrastruttura e la sicurezza informatica che vi consiglieranno la soluzione migliore per le vostre esigenze.

Aggiornamento del 12.02.2020 – 3.0.3.353

  • Aggiornata maschera scadenziari con modifica della selezione dei filtri.
  • Implementata ricerca estesa nelle schede contabili.
  • Implementata ricerca estesa nelle fatture elettroniche ricevute.
  • Aggiornata maschera modelli contabili
  • Implementata versione 3 di sincronizzazione Fatture Elettroniche con variazione della modalità di visualizzazione degli stati di invio.
  • Bloccata con un avviso la contabilizzazione di una fattura o nota credito semplificata.
  • Correzione errore apertura DashBoard controllo invio FE.
  • Nelle schede contabili le date di inizio e fine selezione saranno proposte in base alle ultime date impostate.
  • Stampa prima nota semplificato i filtri.
  • Modificata procedura standard di creazione fatture da bolla. Verranno create in ordine alfabetico del cliente.
  • Rilasciato modulo Certificazione Unica 2020.
  • Rilasciato modulo Invio Fatture Esteri 2020 con cadenza trimestrale.
  • Impostata la preferenza percorso salvataggio bonifici memorizzata a livello di computer.
  • Impostata la preferenza percorso salvataggio file Ri.Ba. memorizzata a livello di computer.
  • Nella maschera di ricezione fatture, oltre alla possibilità di codificare un nuovo fornitore, viene data la possibilità di aggiornare l’anagrafica esistente con segnalazione se risultante differente da quella comunicata dal fornitore.